Фінансовий консультант
Нові клієнти від першої зустрічі до полісу, портфель діючих полісів і нагадування про внески
Для: Фінансові консультанти й агенти зі страхування життя, здоров'я та накопичень — від однієї компанії чи від кількох
14 днів безкоштовно, далі від 349 ₴/міс · робочий простір готовий одразу після реєстрації
Як це виглядає
Кабінет на телефоні. Люди й суми на знімках вигадані.
День на одному екрані
Зустрічі, дзвінки й внески на сьогодні — щойно відкрили кабінет.
Воронка
Кожна людина на своєму етапі: від першої розмови до оформленого полісу.
Поліс клієнта
Компанія, внесок, строк і вся сума договору — без зошита й таблиць.
Комісія
Скільки ви заробили, коли й за який поліс — з роком платежу.
- 6етапів воронки, зібраних під нішу
- 8модулів рішення, без зайвого в меню
- 13правил автоматизації працюють з першого дня
- 24поля картотеки вже описані
Що ви отримаєте
Набір модулів визначає саме це рішення — зайвого в меню не буде.
Клієнти
Єдина база з картками, контактами та історією звернень.
Угоди
Воронка з етапів: В роботі → Зустріч (презентація) → Повторна зустріч (розрахунок) → Оформлення → Поліс оформлено → Відмова.
Поліси
Картотека «поліс»: компанія, програма, прізвище та ім'я, телефон.
Календар записів
Розклад роботи команди на день або тиждень, робочі години й вільні слоти.
Повторне обслуговування
Система сама стежить за строками, що повторюються, і нагадує, коли настає час.
Завдання
Робоча черга команди: що зробити, до якого числа та хто відповідає.
Команда
Ролі, доступи та завантаження по кожному. Роль виконавця: «Консультант».
Звіти й витрати
Виторг, прибуток, конверсія воронки та облік витрат.
Етапи роботи (угоди)
Натисніть етап: побачите, що робите на ньому ви і що бере на себе кабінет.
В роботі
Людину взяли зі «Списку», і почалася найдовша частина: дзвінки, месенджери, домовитися про зустріч.
- Записати, чим скінчилася розмова
- Поставити строк, коли повернутися
- Побачити всіх, хто мовчить третій тиждень
Тримає історію розмов і строк повернення, а вранці нагадує про нього в зведенні.
Один ваш день у кабінеті
Не перелік можливостей, а те, як це виглядає в середу.
- 08:00
Телефон показує день ще до кави
У Telegram приходить список: кому дзвонити, які зустрічі, у кого підходить внесок. Тільки сьогоднішнє, без старих хвостів.
Зведення о 08:00 - 10:30
Зустріч із клієнтом
Анкета вже заповнена з першої розмови: сім'я, дохід, чого боїться. Ви не питаєте вдруге те, що людина розповіла минулого тижня.
- 13:15
Розрахунок з калькулятора компанії
Цифра з розрахунку йде в угоду, а картка сама переїжджає на етап повторної зустрічі.
- 16:40
Записали справу просто з чату
Кнопка в боті й одна фраза: «Передзвонити Ірині в четвер о 12:00». Кабінет відкривати не треба.
Подія · Нагадування · Справа - 18:05
Поліс оформлено
Картка стає клієнтом, система ставить строк наступного внеску й нагадає за кілька днів. Комісія лягає у ваш підсумок місяця.
Картотека: поліси
Поля вже описані й заповнюються з підказками та контролем вводу. Плюс 2 поля в картці людини.
Показати решту полів (16)
Автоматизації
Рутина, яку рішення бере на себе. Усе це працює з першого дня.
- Поліс оформленоза будь-якої періодичності: щорічно, раз на пів року, щокварталу, щомісяцястрок наступного внеску
- Наближається внесокнагадати клієнту
- Внесок простроченозателефонувати
- Комісії за поліс так і немаєперевірити відомість
- Поліс без номера два тижнідізнатися номер
- День народження клієнтапривітати
- Внесок пройшовза будь-якої періодичності: щорічно, раз на пів року, щокварталу, щомісяцястрок наступного
Часті питання
Чи підійде рішення саме моєму бізнесу?
Рішення розраховане на: фінансові консультанти й агенти зі страхування життя, здоров'я та накопичень — від однієї компанії чи від кількох. Терміни й етапи роботи й поля уже налаштовані під цю нішу. Бракує чогось — напишіть нам: зміни в ніші отримують усі, хто в ній працює.
Що я побачу одразу після реєстрації?
Готовий робочий простір: воронка «Угоди» з 6 етапів, форми з полями вашої ніші. Залишиться внести власні дані.
Чи можна перенести наявну базу?
Так. Клієнти завантажуються з файлу Excel або CSV — до 1000 рядків за раз, дублі за телефоном пропускаються. Більшу базу допоможемо перенести.
Скільки коштує?
14 днів безкоштовно, далі від 349 ₴ на місяць за організацію — незалежно від розміру бази.
Готові спробувати?
Рішення «Фінансовий консультант» розгорнеться у вашому робочому просторі одразу після реєстрації.
Почати безкоштовно